导 读
商业Wi-Fi发展初级阶段网络部署架构：运营商、商业Wi-Fi解决方案提供商、商户等通过自主采购、安装硬件，自建网络，提供Wi-Fi无线网络?硬件购买与维护费用高昂，网络质量不稳定
投稿、合作微信号：report888
来源：易观智库
名词解释
商业Wi-Fi：以商业为目的，通过建设热点搭建Wi-Fi网络。
后向运营：为C端用户提供免费Wi-Fi服务，面向第三方收费。
前向运营：向用户收取Wi-Fi使用费。
AC：接入控制器（Access Controller或Wireless Access Point Controller），即无线控制器，是一种网络设备，负责管理某个区域内无线网络中的AP。
AP：无线访问接入点(WirelessAccessPoint)，将各个无线网络客户端连接到一起，然后将无线网络接入以太网。
商户：有实体经营场所的商家。
用户：某一种技术、产品、服务的使用者，使用某种产品的人
免费行业研究报告，微信号【report88】
供企业、投资人、券商、投行、风控等相关人员参考交流
一中国商业Wi-Fi市场及商业模式分析
中国移动设备及移动互联网用户持续增长
移动互联网发展呈现本地化、平台化趋势，随地域不同表现出不同的发展方向
Wi-Fi是移动互联网核心入口
4G发展对商业Wi-Fi市场有一定影响，但长期互补共存
4G优势：覆盖广泛、高速移动状态和漫游优势明显
4G劣势：资费高，定点网速不如Wi-Fi
商业Wi-Fi网络部署架构
商业Wi-Fi发展初级阶段
商业Wi-Fi发展初级阶段网络部署架构：运营商、商业Wi-Fi解决方案提供商、商户等通过自主采购、安装硬件，自建网络，提供Wi-Fi无线网络?硬件购买与维护费用高昂，网络质量不稳定
商业Wi-Fi发展现阶段
专业第三方运营厂商，采取云+端运营模式，为商户及个人用户提供更为优质的Wi-Fi及附加服务
商户运营成本降低，个人用户体验提高?IOT设备接入，例如POS机监控 中央厨房 点餐等等设备
商业Wi-Fi服务受众及其诉求
一、基础服务
用户：网络入口
用户通过接入商户内Wi-Fi可以免费上网；网络覆盖面积广，网络质量高是用户的基本诉求。多种认证方式，体验提升，热点数量覆盖更广，不断拓展的高价值场景、承载起商业级的服务
商户：无线网络搭建
Wi-Fi已成为消费者刚需，稳定高效的无线网络服务成为评价商家客户服务的重要评价指标；商户对无线网络搭建的基本诉求包括降低网络搭建成本、不用商户费心维护同时能给消费者带来良好网络体验
二、应用服务
用户：场景应用
基于场景的应用服务，例如餐饮场所点菜、查询商品评价、等位通知等应用。应用操作便捷，能提升用户在该场所下的效率与效力为用户的基本诉求
商户：增值服务
降低运营成本，带来销售机会，为O2O应用厂商带来可触及更多消费者的机会；帮助商家进行消费者管理、经营管理的增值服务；商户对增值服务的基本诉求有：操作简易、有助于提升店面经营效率
三、数据服务
用户：个性化服务
根据用户在该场景下的历史数据将有助于其获得更好的消费体验，例如只接受其所偏好的产品的优惠信息。基本诉求在于帮助提升自己的服务体验
商户：用户画像
基于对消费者接入网络的行为数据和基于应用服务的消费数据，形成日渐清晰完善的用户画像，帮助商家更好的经营和营销
商业Wi-Fi厂商商业模式分析
将厂商可提供的Wi-Fi服务总结为由接入网络的基础服务、基于场景的应用服务和基于大数据积累的数据服务；
商业Wi-Fi厂商所具备的能力分类为六类，此六类能力决定其能提供的服务的质量与水平。
商业Wi-Fi作为重要移动互联网入口
商业Wi-Fi前向运营模式--市场已进入成熟期
商业Wi-Fi后向运营模式--市场正处于市场启动期，
即将迎来高速发展期
二
中国商业
Wi-Fi市场参与者分析
商业Wi-Fi厂商分析——中国电信
发展历程
2007：在无线城市建设热潮中，中国电信在全国范围内铺设Wi-Fi网络
2009：南方各省和北方大部分省市的高校校园WLAN可用率达到100%，AP数量达到10W
2011：中国电信提出“无线中国”计划，热点超过10万个，AP共38.8万个，计划2011年完成256万个AP的部署
2012：上海电信宣布上海“智慧城市”建设取得重要成果，其已建成完善的Wi-Fi网络，已投入运营Wi-Fi热点超过7300个，大部分Wi-Fi热点接入速率达到54M
2013：4G牌照发放，中国电信未能如愿获得FDD牌照，发展WLAN网络将成为中国电信3G网络的有力补充
2014：因为前向运营模式用户活跃度低，且营收不甚理想，中国电信2014年底由前向经营为主向后向经营转变，统一业务名称为“爱Wi-Fi”
商业模式
截止2014年，中国电信拥有12.8W个热点，近100W个AP。热点集中于学校、政府机关等；
借助运营商实力，中国电信热点数量最高，但是其热点用户体验一般，热点分布高度分散，用户来源广泛，但是不够精准细分。
中国电信商业Wi-Fi服务
基础服务：热点覆盖面积广，数量多，用户体验较差
作为蜂窝网络的补充，中国电信Wi-Fi业务主要提供网络接入服务；
依托其庞大的线下基础设施投入，中国电信的Wi-Fi热点覆盖面积广，热点数量多，但是其热点分布比较杂乱，商业价值较低；
大型运营商受传统经营思维束缚，流量变现形式单一，虽然其硬件技术实力及热点分布广度上相较其他厂商极具竞争优势，但其产品和服务与市场之间的切合度不高，运营能力较弱。
中国电信-商业Wi-Fi关键能力分析
SWOT分析：
Strength
中国电信在全国自建12.8W热点，近100WAP，具有完整的Wi-Fi网络；线下渠道资源强大，同时作为宽带运营商，易吸纳社会AP；
作为三大运营商之一，具有强大的品牌效应，同时具有通讯级安全及运维的品牌印象。
Weakness
运营商公司体制复杂，流程繁琐，在充分竞争的市场环境下，影响产品形态和业务方向的调整；
产品与市场贴合度低，巨大的资金和研发投入并没有带来相应的市场竞争力；
热点分布杂乱，商业价值低。
Opportunity
移动互联网发展迅猛，商家开展O2O商业模式需求增加；
商业Wi-Fi成为移动互联网重要入口；
基于国家信息安全战略，传统运营商面对的政策风险较低。
Threat
4G网络的发展对商业Wi-Fi市场会有一定的冲击；
行业竞争激烈，市场尚未形成稳定格局，行业竞争压力大；
新兴互联网企业的商业Wi-Fi产品更贴合市场需要，运营商竞争实力逐步下滑。
商业Wi-Fi厂商分析——迈外迪
发展历程
2007：成立，致力于构建覆盖广泛的免费商业Wi-Fi网络
2011：2011年3月，与星巴克合作，为星巴克中国区门店提供商业Wi-Fi服务
2012：获得景林投资千万元级A轮 融资；6月，先后与上海浦东、虹桥两大国际机场签约，成为机场官方免费Wi-Fi运营商
2014：2013年获得B轮数千万人民币，投资方为小米；2014年C轮获得三亿人民币投资，投资方为腾讯、大众点评
2015：2015年底，已覆盖超过80000个商业场所
商业模式
主要热点分布
迈外迪采取自主建设统一运营的模式，热点主要分布在大型机场以及一二线城市高端品牌连锁店，并与连锁总部保持稳定商业协议
自营模式也使得迈外迪能为用户带来较优秀一致的用户体验
其热点分布商户类型比较统一，用户ARPU值较大，商业价值较高
迈外迪商业Wi-Fi服务
数据服务
所有热点均采用自主建设统一运营及“云+端”组网模式，用户行为数据处理能力强；
现阶段已为商家提供客户管理等数据服务，基于大数据的数据分析及处理，使得商户可以为用户提供更个性化定制化的服务，最终提升用户的服务体验，进而为包括商户在内的整个产业链带来价值。
应用服务
网络覆盖场景特性较为一致，精准的场景应用使得用户和商户更有效率：商户的门店经营更高效，门店管理更轻松，用户得到更为便捷轻松的服务；
为用户带来精准、优质的场景线上应用服务，提高了用户粘性与转换率，用户频繁使用带来整个网络用户数据的快速大量积累，沉淀的数据使得用户画像更为精准，为数据服务的开展和优化提供保障。
基础服务
用户能在热点覆盖的任何场所都体验到迈外迪良好一致的网络服务，具有多种安全登录认证方式，方便用户，网络使用更便捷；
热点覆盖广泛，热点覆盖面扩张速度快，且覆盖以具有高商业价值的场景为主，利于承载商业级应用；
优秀的基础服务提供有助于提升用户的停留时间，为应用服务和数据服务的发展提供了坚实基础。
迈外迪-商业Wi-Fi关键能力分析
SWOT分析：
Strength
中国第一家商业Wi-Fi企业，具品牌先发优势；
迈外迪商业Wi-Fi采用统一运营模式，标准化的网络搭建与管理服务，网点Wi-Fi质量优于同行，用户体验优越；
以人流量大的大型机场和用户价值高的高端品牌店为主，具有大量稳定且高质量的用户。
Weakness
运维压力大：前期主要热点分布于人流集中区域，合作商户对Wi-Fi质量与稳定性要求高，系统运维压力大。
Opportunity
移动互联网发展迅猛，商业Wi-Fi成为移动互联网重要入口；
由于所有Wi-Fi均为统一运营，基于大量用户基数，可以打造类似于应用商店的生态体系，未来其商业Wi-Fi可以提供精准定位、精准营销并通过O2O商业服务变现；
迈外迪在商业Wi-Fi领域建立的运营、平台能力可更为开放，盘活其他各类Wi-Fi热点资源。
Threat
4G网络发展对消费者使用商业Wi-Fi上网会产生一定影响；
商业Wi-Fi领域应建立相应行业管理标准。
商业Wi-Fi厂商分析——树熊
发展历程
2012：成立
2013：合作商家突破1000家
2014：获得阿里巴巴A轮投资
2015：与华为达成战略合作关系
商业模式
主要热点分布
树熊热点主要分布在中小餐饮店，热点数量分布广泛；
树熊采用代理运营的模式，将硬件设备与解决方案售卖给代理商，再由代理商出售给商户
树熊商业Wi-Fi服务
基础服务
自主研发解决方案，保证软硬件稳定性；
代理负责线下网络搭建与维护，代理商之间的差异使得树熊Wi-Fi用户体验之间也存在差异；
采取代理商销售解决方案模式，在短时间内可以以较低的成本快速扩张热点。
数据服务
现已为商户提供用户管理等数据服务；
采取云+端运营模式，用户数据汇集于系统内，但由于采取代理商运维模式，用户行为数据收集可能受代理商影响；
用户分散程度太高，数据应用具有一定难度。
树熊-商业Wi-Fi关键能力分析
SWOT分析：
Strength
树熊热点主要分布在中小餐饮店，热点数量分布广泛；
采用代理模式，能快速全国范围内快速扩张。
Weakness
代理模式，主要是以出售解决方案为主，运维由第三方负责，对Wi-Fi服务质量难以把控；
合作商户多为小商户，经营情况不稳定，用户价值较低。
Opportunity
移动互联网发展迅猛，商家开展O2O商业模式需求增加；
商业Wi-Fi成为移动互联网重要入口；
中小商户提供的Wi-Fi服务质量参差不齐，统一标准的建立势在必得。
Threat
4G网络高速发展，数据流量费用持续走低，对商业Wi-Fi会造成一定冲击；
商业Wi-Fi领域应建立相应行业管理标准；
受个人消费影响较大。
商业Wi-Fi厂商分析——一路热点
发展历程
2012：一路热点所属的七彩集团、北京移动与北京公交签署公交TD-FI三方战略合作协议，北京成为全国首个建设运营公交Wi-Fi的城市
2014：2014年初，七彩集团发起成立北京一路热点信息技术有限公司，专注于16Wi-Fi的投资建设与运营
2014：自下半年起，与北京、河北、长沙等多个地市运营商合作在公交车辆上安装Wi-Fi设备，开启免费公交Wi-Fi服务
2015：完成由百度领投的A轮融资，宣布融资金额超过一亿元
商业模式
主要热点分布
覆盖全北京市20000部公交车辆
一路热点商业Wi-Fi服务
基础服务
运营商无线流量转化为Wi-Fi信号
用户通过客户端登陆Wi-Fi，免费使用公交系统Wi-Fi
应用服务
应用服务包括通勤场景下的阅读、音乐、视频等应用
与电商平台合作，为电商平台导流
一路热点-商业Wi-Fi关键能力分析
SWOT分析：
Strength
具有全国22个城市公交系统无线网络运营权，网点覆盖区域广，覆盖人员多。
Weakness
网络质量不佳，用户体验较差；
向运营商购买数据流量，将3G、4G信号转化为Wi-Fi网络，成本高昂。
Opportunity
一线城市公交车人流量大，人均单次乘坐公交车时长较长，场景能保证用户在平台内充分停留并阅读的可能性。
Threat
移动场景下的Wi-Fi网络不稳定，技术不成熟，攻克技术难关具有高度不确定性；
城市公交系统场景下，用户商业价值偏低。
商业Wi-Fi厂商分析——百米生活
发展历程
2012：2010年百米生活成立
2014：4月与都江堰市政府合作上马“百米生活”惠民行动
2014：10月，与泰安市街道合作开展“智慧泰城”项目
2015：2015年7月，宣布获得顺丰速运、元禾控股8000万美元A轮融资
商业模式
主要热点分布
覆盖全国160多个城市，覆盖热点多为三四线城市社区周边商户
百米生活商业Wi-Fi服务
基础服务
免费为商户提供路由器搭建无线网络，并提供百米生活电商平台店铺位；
商户无线网络搭建由百米生活招募的代理搭建，Wi-Fi由商户自行运营。
应用服务
可根据商户行业不同，提供软件应用服务；
搭建自有电商平台，整合社区周边服务资源，增加合作商铺曝光率。
百米生活商业Wi-Fi关键能力分析
SWOT分析：
Strength
网点多为三四线城市，以社区为切入点，市场较为细分，渠道下沉，避免了与第一梯队厂商的直接竞争。
Weakness
代理模式，Wi-Fi用户体验与客户服务难有保障；
网点多为社区周边中小型店铺，商业价值较小；
相较一二线城市用户,三四线城市用户价值较低。
Opportunity
整合社区周边资源，通过无线Wi-Fi将社区住户与周边商户连接起来，打造以百米生活为中心的社区O2O平台。
Threat
社区电商尚处于摸索期，发展前景不明确。
三
中国商业Wi-Fi市场发展趋势
商业Wi-Fi发展趋势
产品使用体验与功能将继续优化升级
盈利模式更加多元化，增值服务与数据服务将成为新的盈利增长点
市场继续细分，渠道由一线城市逐步下沉，逐步形成寡头竞争的竞争格局
趋势一：质量与功能继续升级，更多应用服务接入
Wi-Fi服务质量提升
随着市场竞争的升级，不断提升用户体验成为商业Wi-Fi获取数据，占取市场份额的必要措施；
商业Wi-Fi厂商将继续关注其Wi-Fi网络的稳定性与上网速度的提升。
功能升级，不再局限网络服务
商户进行商业Wi-Fi的铺设有助于其实现O2O闭环，商业Wi-Fi将不再局限于提供简单的联网服务，应用服务将成为下一个增长点，随着Wi-Fi网络应用的增长，Wi-Fi承载的功能将更多元化；
商业Wi-Fi网络接入服务是其向用户提供的最基本的服务，基于对用户在无线网络上的行为数据的抓取，商业Wi-Fi可以获取具有更多商业价值的用户数据；
对于大型商业场所，通过监测与AP连接的终端，可以对其场所内的人流量数据进行实时监测与分析。
趋势二：盈利模式多元化，增值服务收入成主要趋势
数据服务营收阶段
随着用户数据的大量积累，商业Wi-Fi厂商盈利来源将更多的来源于对用户数据的加工与分析服务。
应用服务增值服务营收阶段
商业Wi-Fi成为商户提高其经营效率与营销效率的重要工具，商业Wi-Fi厂商的盈利源为增值服务：商户购买的运行在Wi-Fi上为商户高效经营而设计的应用服务，是目前商业Wi-Fi商业模式的主要发展趋势。
广告收费模式
初期的模式为粗放型模式：登录页广告投放，针对性较差；
随着用户数据的积累，可以实现广告主的精准广告投放。
前向收费
商业Wi-Fi发展的初级阶段，盈利来源于用户为使用网络所支付的流量费用。
趋势三：市场细分，单场景价值持续升高，渠道下沉，市场呈现寡头竞争格局
市场竞争加剧，呈现寡头竞争格局
随着进入者逐渐增加，市场竞争将使得技术实力弱、运营能力不佳的企业逐步被淘汰，竞争日趋白热化；
随着企业热点的增加，企业的运维成本边际递减，具有优质网点的企业将在竞争中具有非常大的优势。
市场持续细分，场景价值用户价值愈加重要
不同的场所对商业Wi-Fi有不同的要求，商业Wi-Fi市场将根据使用场景进行跟进一步的细分；
Wi-Fi热点覆盖的商户价值越发重要，用户的价值从一定程度上体现了Wi-Fi使用流量的价值，高端商户市场将成为Wi-Fi厂商的主要角逐对象。
渠道逐步下沉
目前商业Wi-Fi厂商市场主要集中于一二线城市，人流量较大的机场、火车站均有商业Wi-Fi铺设，市场趋于饱和，三四级及以下县市或成为一个中长期趋势中的新增长点。
来源：易观智库
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